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OSI Pharmaceuticals für Geduldige
30.08.2005
Global Biotech Investing
Nach Ansicht der Experten von "Global Biotech Investing" eignet sich die Aktie von OSI Pharmaceuticals (ISIN US6710401034 / WKN 873205) für geduldige Anleger.
Seit den Jahreshochs bei 75 USD habe der Titel mehr als die Hälfe seiner Market-Cap verloren. Allein im letzten Monat habe OSI einen Kurseinbruch von mehr als 20 Prozent verkraften müssen, nachdem ein Übernahmeangebot für das Biotech-Unternehmen Eyetech Pharmaceuticals abgegeben worden sei. Eyetech entwickle mit Macugen ein viel versprechendes Medikament, welches seit Jahresbeginn in den USA zur Behandlung der feuchten altersbedingten Macula-Degeneration zugelassen sei. Für 2005 dürfte das Präparat einen Umsatz zwischen 175 Mio. und 190 Mio. USD erzielen.
Für den Erwerb von Eyetech habe OSI allerdings 935 Mio. USD bzw. 20 USD je Aktie hingeblättert. OSI habe die zu erwartenden Umsatz- und Gewinnbeiträge recht teuer gekauft, auch wenn die Gesellschaft selbst bei konservativer Einschätzung Kostensenkungen, eine erhöhte Profitabilität sowie zweistellige Umsatzzuwächse in den nächsten fünf Jahren prognostiziere.
Vor diesem Hintergrund habe das Investmenthaus Morgan Stanley zwar das Rating für die Aktie mit "outperform" belassen, das Kursziel sei jedoch von 74 auf 60 USD gesenkt worden. Nach Einschätzung der "Global Biotech Investing"-Experten bietet der OSI-Titel im Bereich von 30 USD Kurspotenzial. Nach dem Kursrutsch könnte sich daher eine gute Einstiegsgelegenheit ergeben.
Die Experten von "Global Biotech Investing" empfehlen geduldigen Anlegern die OSI Pharmaceuticals-Aktie zu kaufen.
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