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Novellus Systems neutral
31.08.2005
First Albany
Die Analysten von First Albany bewerten das Wertpapier von Novellus Systems (ISIN US6700081010 / WKN 875715) nach wie vor mit "neutral".
Das Unternehmen habe am Freitag seine Guidance für das 3. Quartal nach unten korrigiert. So gehe Novellus Systems nun von einem 7-prozentigen sequenziellen Rückgang der Auftragseingänge aus, während zuvor ein Rückgang von 5% in Aussicht gestellt worden sei. Den Umsatz sehe das Unternehmen bei 320 Mio. USD, das EPS bei 0,20-0,21 USD. Damit liege die Unternehmensguidance unterhalb der aktuellen Konsensschätzung, die mit einem Umsatz von 324 Mio. USD und einem EPS von 0,22 USD rechne. Die Analysten von First Albany würden unterdessen an ihrer Umsatzprognose von 320 Mio. USD und an ihrer EPS-Schätzung von 0,21 USD festhalten.
Für das Jahr 2005 würden die Analysten ein EPS von 0,88 USD erwarten, das KGV liege bei 31,2. Den Umsatz sehe man in diesem Zeitraum bei 1,3193 Mrd. USD. Für das Jahr 2006 laute die EPS-Prognose der Analysten auf 1,02 USD (KGV: 27,0), die Umsatzschätzung betrage 1,520 Mrd. USD. Die Unternehmensaktie werde aktuell zu einem 25,9-fachen der EPS-Prognose für das Jahr 2006 gehandelt und sei damit fair bewertet.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten von First Albany an ihrer neutralen Bewertung der Aktie von Novellus Systems fest.
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