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Anglo American halten
26.08.2005
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Anglo American-Aktie (ISIN GB0004901517 / WKN 922169) mit "halten".
Die Gesellschaft habe im ersten Halbjahr 2005 bei Konzernerlösen von 14,5 Mrd. US-Dollar (+18% gegenüber dem Vorjahr) ein operatives Ergebnis (EBIT) von 2,35 Mrd. US-Dollar (+34% gegenüber dem Vorjahr) erzielt. Der Anstieg habe sich in erster Linie auf Grund positiver Rohstoffpreisveränderungen ergeben (v.a. Eisenerze, Kohle sowie Basismetalle), die das Ergebnis um über 1 Mrd. US-Dollar verbessert hätten. Hingegen hätten die gestiegenen Produktionsvolumina nur leicht zum Wachstum beigetragen (rund 130 Mio. US-Dollar).
Wegen der überraschend stabilen Rohstoffnachfrage werde das Bergbauunternehmen entgegen den bisherigen Erwartungen der Analysten wohl auch im kommenden Jahr die Erträge weiter steigern. Das im Branchenvergleich weniger interessante Produktportfolio sowie die Abhängigkeit vom südafrikanischen Markt würden einen Bewertungsabschlag gegenüber Konkurrenten rechfertigen.
Nicht zuletzt auf Grund der attraktiven Dividendenrendite stufen die Analysten von Helaba Trust den Anglo American-Titel jedoch von "verkaufen" auf "halten" hoch.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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