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VimpelCom "buy"
26.08.2005
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 51,20 USD.
VimpelCom habe starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Alle Kerndaten seien über dem Konsens ausgefallen. Die Ergebnisse sollten die Skeptiker angesichts der weit verbreiteten Bedenken, dass die Erosion des durchschnittlichen Umsatzes je Nutzer (ARPU) das Wachstum beeinträchtigen würde, überraschen. So sei der ARPU sequenziell um 7% auf 7,8 USD gestiegen.
VimpelCom habe zahlreiche Fakten präsentiert, die auf einen stabilen Ausblick für den Rest des Jahres hindeuten würden. Der russische Mobilfunkmarkt sei noch immer sehr attraktiv, da der wahre Verbreitungsgrad noch unter 50% liege. Im Vergleich zu den internationalen Peers würden die russischen Betreiber noch immer ein sehr starkes Wachstum bei Umsatz und Cash Flow generieren.
Der Konflikt zwischen Telenor und der Alfa Gruppe habe die Entwicklung des Unternehmens nicht beeinträchtigt. An den Schätzungen werde vorerst weiter festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von VimpelCom.
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