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TiVo "underperform"
25.08.2005
Piper Jaffray
Die Analysten von Piper Jaffray vergeben für die Aktie von TiVo (ISIN US8887061088 / WKN 928038) nach wie vor das Rating "underperform".
TiVo werde zum dritten Mal in diesem Jahr die Geschäftsstrategie signifikant ändern. Der Fokus solle nun weniger auf der Rentabilität als auf einer Ausweitung der Abonnentenzahl liegen. Langfristig solle die Zahl der Abonnenten durch Kooperationen mit Kabel- und Satellitenfernsehbetreibern in die Höhe getrieben werden. Man gehe jedoch nicht davon aus, dass vor Mitte 2006 mit einer wesentlichen Ausweitung der Kundenzahl zu rechnen sei. Die Ergebnisse des 2. Fiskalquartals seien unterdessen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. In den kommenden Quartalen werde TiVo seine Marketingausgaben deutlich erhöhen.
Für das 3. Quartal des Finanzjahres 2006 würden die Analysten ein EPS von -0,25 USD und einen Umsatz von 41,6 Mio. USD erwarten. Für das Finanzjahr 2006 würden die Analysten ihre EPS-Prognose von -0,09 auf -0,54 USD korrigieren, die Umsatzschätzung werde von 167,1 Mio. USD auf 167,6 Mio. USD erhöht. Für das Finanzjahr 2007 sei mit einem EPS von -0,34 USD und einem Umsatz von 207,2 Mio. USD zu rechnen. Das Kursziel für die überdurchschnittlich volatile Aktie werde von 6,00 USD auf 5,00 USD korrigiert.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten von Piper Jaffray an ihrer Bewertung "underperform" für die TiVo-Aktie fest.
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