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Carlsberg "strong buy"
28.03.2001
Lehman Brothers
Die Analysten von Lehman Brothers empfehlen Carlsberg (WKN 861061) als starken Kauf.
Im letzten Jahr habe das Unternehmen angefangen, sein Erbe wiederzuentdecken, indem es sich auf Bier konzentriert habe und sich von Aktiva, die nicht zum Kerngeschäft gehört hätten, getrennt habe.
Außerdem sei Carlsberg nach der Akquisition von Orklas Bier-Sparte und der Schweizer Feldschlösschen Brauerei zuzüglich der Gemeinschaftsunternehmung in Asien wieder eine der führenden Brauereien in der Welt.
Mit 330 DKK sei der Aktienkurs weit von seinem Hoch entfernt. Unter 400 DKK sei das Ausübungsrisiko übertrieben auf Basis eines EV/EBITDA Multiplikators von nur 6,8x2001.
Das operative Risiko sei besonders in Russland und Skandinavien, wo Carlsberg einen Marktanteil von 60% habe, gering.
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