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Royal Bank of Scotland kaufen
19.08.2005
Independent Research
Der Analyst Martin Peter von Independent Research empfiehlt weiterhin, die Aktien der Royal Bank of Scotland (ISIN GB0007547838 / WKN 865142) zu kaufen.
Die Gesellschaft beteilige sich an der Bank of China.
So habe das Unternehmen gestern eine strategische Partnerschaft mit der Bank of China bekannt gegeben. So würden sich unter der Führung der Royal Bank of Scotland Merrill Lynch und die Li Ka-Shing Foundation für insgesamt 3,1 Milliarden USD mit 10% an der chinesischen Nummer 2 beteiligen. Die Gesellschaft finanziere ihren Part durch den Verkauf des restlichen Anteils an der Grupo Santander.
Nachdem der Aktienkurs in den vergangenen Wochen insbesondere unter der "Übernahmeangst vor einer großen Transaktion" gelitten habe, werte man die jetzt gewählte moderate Größenordnung des Einstiegs als positiv.
Der Konzern lebe seine Mehr-Marken und Multi-Kanal-Strategie, wobei geografisch bereits ein Drittel der Gesamterlöse außerhalb des Heimatmarktes generiert werden würden. Dabei liege der Fokus auf dem US-Geschäft. Die Kombination aus dem Know-how und dem Zugang zu vorhandenem Wachstumspotenzial werde sich wahrscheinlich mittelfristig positiv auf die Diversifizierung und die GuV des Konzerns auswirken.
Den Übernahmepreis müsse man absolut gesehen als deutlich zu hoch einstufen. Dennoch halte man ihn strategisch für vertretbar.
Die Analysten von Independent Research empfehlen weiterhin, die Aktien der Royal Bank of Scotland zu kaufen.
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