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Norilsk Nickel "buy"
18.08.2005
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 92,1 USD.
Der Spin-off von Polyus sei der wichtigste Katalysator für Norilsk Nickel in diesem Jahr, womit der Wert des Goldgeschäfts offen gelegt werde, damit der Markt die Aktivitäten separat bewerten könne.
Auf Basis einer Reihe von Bewertungsmaßstäben sehe man den Fair Value der Gold-Aktivitäten zwischen 2,0 und 3,9 Mrd. USD. Norilsk Nickel werde zu Polyus noch einen 20%igen Anteil an Gold Fields beitragen, den man mit 1,2 Mrd. USD bewerte. Daher schätze man die gesamte gelistete Einheit auf einen Wert von 3,2 bis 5,1 Mrd. USD.
Darüber hinaus habe Norilsk Nickel Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die gezeigten Ergebnisse würden darauf schließen lassen, dass sich das Unternehmen auf einem guten Weg befinde, die Erwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group bei ihrer Empfehlung die Aktie von Norilsk Nickel zu kaufen.
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