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Philip Morris akkumulieren
22.03.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch empfehlen, die Aktie Philip Morris Inc. (WKN 851777) zu akkumulieren.
Die Aktie habe 15% verloren, was nach Ansicht der Analysten auf Gewinnmitnahmen zurück zu führen sei. Die Verbindung von Interessenverlagerungen, schwächerer Technik und einer Welle neuer Klagen hätten den Verkauf vermutlich gefördert. Die Fundamentaldaten von Philip Morris seien intakt, und geringere Bewertungen würden nun eine gute Kaufgelegenheit bieten. Die Schätzung von einem Gewinn pro Aktie von $4,07 für 2001e werde zu 10% von Gewinnwachstum und zu 15% von Cash Gewinnwachstum gefördert, was oberhalb von dem liege, was vom Markt erwartet werde. Für das Jahr 2002e schätze man den Gewinn pro Aktie auf $4,65. Aus den Zahlen ergebe sich ein KGV 2001e von 10,9 und ein KGV 2002e von 9,5.
Nach Meinung der Analysten würde der Wert den Markt oft outperformen, wenn die Fed die Zinsen lockere. Erst wenn die Fed die Senkung vorgenommen habe, laufe die Outperformance aus. Trotz der vielen Fälle vor Gericht habe die Industrie nahe zu alle Angelegenheiten seit Anfang 2001 für sich entschieden.
Das Kursziel der Analysten auf Sicht von 12 bis 18 Monaten liege bei $60, basierend auf der Annahme, dass der Wert sein historisches Hoch von einem KGV 2002e von 13 erreiche. Die Analysten würden den Wert mittelfristig orientierten Anlegern zu akkumulieren empfehlen. Langfristig orientierten Anlegern empfehle man, den Wert zu kaufen.
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