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18,49 $ |
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22.04/01:00 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US0718131099 |
853815 |
- $ |
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Baxter International kaufen
16.03.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch empfehlen, den Wert Baxter International (WKN 853815) zu kaufen.
Das Analystentreffen habe gezeigt, dass Baxter International Inc fähig sei, eine Beschleunigung des Umsatzwachstums auf die Range von 12% bis 15% zu realisieren. Das Wachstum werde durch das Geschäftsfeld BioScience voran getrieben, besonders durch neu kombinierte Produkte, Krankheitserreger Inaktivierung und Impfstoffe. Baxter habe auch Details über zusätzliche Kapazität bezüglich des Recombinant Faktor VIII bekannt gegeben, einschließlich der Schweiz und Kalifornien. Dies werde die Kapazität von Baxter 2003/2004 verdoppeln, was die Erwartungen der Analysten übertreffen würde.
Baxter habe auch sein IV Systems Geschäft umdefiniert und es in Medication Delivery umbenannt. Der Schwerpunkt habe sich von Basislösungen (momentan unter 25% der Umsätze) hin zu Margen stärkeren Spezial Produkten verschoben. Die Analysten gehen davon aus, dass Baxter seine Präsenz im US Provider Geschäft ausbauen werde, vielleicht durch strategische Partnerschaften oder durch Akquisitionen.
Die Analysten senken ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie für 2001e um $0,02 auf $3,52. Außerdem glaube man, dass noch Spielraum nach unten vorhanden sei. Für 2002e schätze man den Gewinn pro Aktie auf $4,05. Die würde einen KGV 2001e von 25,5 und einen KGV 2002e von 22,2 bedeuten.
Man empfehle, den Baxter International sowohl mittelfristig als auch langfristig orientierten Anlegern zu kaufen. Das 12 Monatskursziel belaufe sich auf $120.
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