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HBOS verkaufen
05.08.2005
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Sebastian Reuter, empfiehlt, die Aktie der HBOS (ISIN GB0030587504 / WKN 677485) zu verkaufen.
Die HBOS habe ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2005 veröffentlicht.
Der Konzerngewinn habe sich auf 1.549 Mio. GBP belaufen. Trotz höherer Ausleihungen habe der Zinsüberschuss wegen des anhaltenden Margendrucks stagniert. Die Risikovorsorge sei mit Blick auf die drastische Verschlechterung der Kreditqualität spürbar angezogen (473 Mio. GBP; +43,8% gg. VJ).
Die H1-Zahlen hätten im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen, die ihre Prognosen unverändert lassen würden. Sie würden auf der einen Seite mit einer deutlichen Abschwächung der Gewinndynamik rechnen. Auf der anderen Seite könnte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm dem Titel kurzfristig Halt geben.
Gemessen am KGV würden die Analysten den Wert im Vergleich zu ähnlich aufgestellten Banken auf dem Heimatmarkt als recht ambitioniert bewertet (KGV 2006e: 10,4 ; Barclays: 9,8; Lloyds TSB: 9,7; Royal Bank of Scotland: 9,7) ansehen.
Die Analysten der Helaba Trust bestätigen ihre Verkaufsempfehlung für die HBOS-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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