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Smiths Group Outperform
15.03.2001
Morgan Stanley Dean Witter
Das Management von Smiths Group (WKN 859697) hat den Eindruck einer möglichen Verwässerung abgewendet, berichten die Analysten des Investmenthauses „Morgan Stanley Dean Witter“.
Der Verkauf der Sparte Dichtungssysteme könnte den Gewinn pro Aktie zwischen 7% und 13% verringern. Das Interesse dieser Aktivitäten sei jedoch verglichen zum Bereich Auto größer. Das Unternehmensmanagement dränge nicht zum Verkauf und die Analysten glauben das das Unternehmen an dem Kunststoffbereich festhalten könne.
Die wirkliche Attraktivität liege in den Bereichen Medizin und Raumfahrt. Beide hätten defensive Qualitäten und scheinen ihr Wachstum kurz- und mittelfristig fortzuführen.
Smith sei nicht vergleichbar mit der normalen zyklischen Industrie. Gemessen am UK-Markt (a 20% Abschlag) impliziere Smith ein Kursziel von 770 p, ausgeschlossen Auto- und Kransparte.
Die Analysten würden die Aktie von „Neutral“ auf „Outperform“ stufen.
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