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Pernod Ricard "overweight"
03.08.2005
Morgan Stanley
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie des französischen Unternehmens Pernod Ricard (ISIN FR0000120693 / WKN 853373) im Rahmen ihrer erneut aufgenommenen Beobachtung mit "overweight".
Die Analysten würden die Synergieeffekte im ersten Jahr nach der Übernahme von Allied Domecq auf 400 Mio. EUR schätzen, für das zweite Jahr rechne man mit 300 Mio. EUR. Im Vergleich hierzu habe Pernod Ricard für die ersten drei Jahre Synergieeffekte in Höhe von 300 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Nach Einschätzung der Analysten würden jeweils 50 Mio. EUR an Synergieeffekten das KGV des Unternehmens um jeweils 0,5 reduzieren.
Die Analysten seien der Ansicht, dass sich die Akquisition allein aus Kostensicht rechtfertigen lasse. Zudem werde Pernod Ricard voraussichtlich von der Marke Allied profitieren können. Im Jahr 2004 habe Pernod Ricard ein EPS von 6,28 EUR erzielt. Für das Jahr 2005 würden die Analysten ein EPS von 6,69 EUR erwarten, es errechne sich ein KGV von 20,7. Das Kursziel für die Unternehmensaktie setze man bei 155,00 EUR an.
Auf dieser Grundlage stufen die Analysten von Morgan Stanley die Aktie von Pernod Ricard mit "overweight" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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