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BSkyB halten
01.08.2005
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Florian Leinauer, stuft die Aktie von BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) mit "halten" ein.
Der britische Fernsehsender werde am 03. August vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2004/2005 veröffentlichen.
Die Analysten würden im vierten Quartal mit einer Zunahme der Abonnentenzahl um 90.000 rechnen. Sollte die Zahl der Neukunden merklich hinter der Helaba Trust-Prognose zurückbleiben, wäre das von BSkyB kommunizierte Ziel, bis Ende 2005 8 Mio. Teilnehmer zu erreichen, kritisch zu hinterfragen.
Die Kennzahl "Durchschnittlicher Umsatz je Kunde" (ARPU) dürfte gegenüber dem Vorquartal weitgehend konstant geblieben sein. Man rechne für das Gesamtjahr mit einem Erlöszuwachs von 9,3% auf 3.996 GBP. Die operative Marge sollte auf 19,8% zugelegt haben. Das um Sondereffekte bereinigte EPS dürfte um 40,1% auf 26,5 GBp geklettert sein. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt würden.
Im Vorfeld der Berichterstattung raten die Analysten der Helaba Trust daher unverändert zu einer Halteposition in der Aktie von BSkyB.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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