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Lloyds TSB kaufen
29.07.2005
Helaba Trust
Sebastian Reuter, Analyst der Helaba Trust, empfiehlt die Aktie von Lloyds TSB (ISIN GB0008706128 / WKN 871784) zu kaufen.
Der britische Konzern habe im ersten Halbjahr 2005 einen Konzerngewinn in Höhe von 1.192 Mio. GBP erwirtschaftet. Das entspreche einem Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr. Wegen des äußerst schwachen Retailgeschäfts hätten die sinkenden Margen lediglich ein Plus von 4% auf 830 Mio. GBP gegenüber dem Vorjahr beim Ergebnis vor Steuern ermöglicht.
Die notleidenden Kredite hätten sich im Verhältnis zu den gesamten Krediten auf 4,45% belaufen. Das Geschäftsfeld Insurance & Investments ermögliche eine Steigerung des Ergebnisses vor Steuern um 7% gegenüber dem Vorjahr auf 314 Mio. GBP. Mit einem Zuwachs von 14% gegenüber dem Vorjahr habe der Bereich Wholesale & International Clients mit 662 Mio. GBP das höchste Ergebnisplus erzielt.
Dem Unternehmen sei es trotz der aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks schwachen Wachstumsaussichten auf dem britischen Heimatmarkt erneut gelungen, solide Ergebniszuwächse zu generieren. Der deutliche Anstieg der Risikovorsorge, sei nach Ansicht der Analysten nicht überzubewerten. Es scheine der Bank zu gelingen, der nachlassenden Gewinndynamik im Privatkundengeschäft durch die Einführung margenträchtigerer Produkte im Firmenkundengeschäft sowie in der Versicherungssparte entgegenzuwirken.
Die Analysten der Helaba Trust empfehlen nicht zuletzt wegen der attraktiven Dividendenpolitik die Lloyds TSB-Aktie nach wie vor zum Kauf.
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