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LUKoil "buy"
28.07.2005
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und sehen den Fair Value weiterhin bei 47,80 USD.
Die Q2-Zahlen von ConocoPhilips würden Einnahmen von 148 Mio. USD durch die Beteiligung an LUKoil ergeben, was einem sequenziellen Anstieg von 34% entspreche. Dies deute darauf hin, dass LUKoil einen Nettogewinn von 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet haben sollte.
ConocoPhilips habe die LUKoil-Gewinne im ersten Quartal wesentlich unterschätzt. Zwar würden die Ergebniszahlen des US-Unternehmens wahrscheinlich keine genaue Vorhersage der LUKoil-Gewinne zulassen. Dennoch werte man die Zahlen als starken Indikator dafür, dass sich die Entwicklung bei den großen russischen Ölkonzernen im zweiten Quartal wesentlich verbessert habe.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von LUKoil.
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