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Sara Lee akkumulieren
08.03.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch empfehlen die Aktie Sara Lee Corp (WKN 850788) zu akkumulieren.
Das Unternehmen habe sich und eine erneuerte Produktlinie präsentiert. Man sei auf die Analysten zugegangen, um die Unterwäscheabteilungen zu präsentieren, wobei sich einige der auf Lebensmittel spezialisierte Analysten wohl vielleicht neues Basiswissen haben aneignen müssen.
Das im letzten Mai angekündigte Umbildungs Programm schließe eine stärkere Fokussierung auf die Konsumenten mit ein. Preisdruck von Seiten Fruit of the Loom´s sei mit gesteigerten Werbeausgaben und Produktdifferenzierungen entgegengetreten worden. Letzteres sei zum Beispiel durch zusätzliche Taschen auf Sweatpants und eine Lizenzierung für Harry Potter Unterwäsche für Kinder realisiert worden. Sara Lee´s SKU Reduzierungsplan und die Eliminierung von Margen schwachen Buchhandlungen sei nicht durchgeführt worden. Man hoffe auf eine Erhöhung der Margen.
Für die Jahre 2000a/2001e und 2002e erwarte man einen Gewinn pro Aktie von $1,34/$1,37 und $1,57. Daraus ergebe sich ein KGV 2000a von 15,8 / ein KGV 2001e von 15,5 und ein KGV 2002e von 13,5. Die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie für die Jahre 2001e und 2002e belaufen sich auf $1,36 und $1,52.
Die Analysten sehen in Sara Lee ein Unternehmen, das Pläne habe und in die Tat umsetzen wolle. Man wolle das Unternehmensprofil verändern. Die Analysten fühlen sich vorerst mit der alten Einschätzung der Aktie bestätigt und empfehlen sowohl mittelfristig als auch langfristig orientierten Anlegern den Wert zu akkumulieren.
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