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VeriSign neues Kursziel
22.07.2005
RBC Capital Markets
Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von VeriSign (ISIN US92343E1029 / WKN 911090) unverändert mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 36 auf 30 USD.
Die Umsätze des zweiten Quartals hätten leicht über den Erwartungen gelegen. Der Beitrag von Jamba sei jedoch eine herbe Enttäuschung gewesen, während das Kerngeschäft eine solide Entwicklung verzeichnet habe. Den Grund für die Schwäche bei Jamba sehe man in der Preisumstellung in den USA von einer wöchentlichen Rate von 1,99 USD auf eine Monatsbetrag von 5,99 USD. Außerdem hätten die Abwanderungsquote sowie die saisonalen Effekte belastet.
Das Management habe für das Gesamtjahr eine unveränderte Umsatzprognose von 1,75 Mrd. USD abgegeben, die EPS-Guidance jedoch auf 1,07 USD hochgeschraubt. Der Markt habe allerdings sowohl beim EPS als auch beim Umsatz mit einer Anhebung gerechnet. Während die meisten Marktteilnehmer einen stetigen Anstieg des mobilen Content-Geschäfts erwarten würden, würden die Analysten von RBC Capital Markets das Gegenteil annehmen und eher mit einem abnehmenden Anteil am Gesamtgeschäft rechnen.
Insgesamt bleibe man für die Aktie weiter positiv gestimmt, da sich das Kerngeschäft weiter verbessern sollte. Zudem bleibe die Bewertung angesichts der Marktchancen weiterhin vernünftig bewertet.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von RBC Capital Markets die Aktie von VeriSign weiterhin mit dem Votum "outperform".
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