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Lucent Technologies "sector perform"
21.07.2005
RBC Capital Markets
Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von Lucent Technologies (ISIN US5494631071 / WKN 899868) unverändert mit "sector perform" ein und bestätigen das Kursziel von 3,50 USD.
Lucent habe unspektakuläre Quartalsergebnisse vorgelegt. Umsatz und EPS hätten minimal über den Prognosen gelegen. Der Markt dürfte auf etwas höhere Umsätze gehofft haben. Es sei zwar keine Guidance für das Quartal abgegeben worden, doch habe das Unternehmen für das Gesamtjahr ein Umsatzzuwachs im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.
Die Analysten würden für das September-Quartal weiterhin mit einem Umsatz von 2,42 Mrd. USD rechnen. Die EPS-Schätzung für das Gesamtjahr habe man von 0,17 auf 0,18 USD angehoben. Auf Grund von Einmaleffekten sei die Bruttomarge auf ein wahrscheinlich nicht zu haltendes Niveau von 45% gesprungen. Die Marge dürfte wieder auf 42% sinken.
Die Stabilisierung des Wireline-Geschäfts sei zwar erfreulich. Die anhaltenden Bedenken im Hinblick auf den Umsatz sowie das Pensionsproblem dürften die Kursperformance auf mittelfristige Sicht behindern.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von RBC Capital Markets für die Aktie von Lucent Technologies bei ihrem Votum "sector perform".
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