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Allergan kaufen
28.02.2001
Salomon Smith Barney
Die Börsenexperten von Salomon Smith Barney raten zum Kauf der Aktie von Allergan (WKN 877437).
In diesem Quartal, so die Analysten, sei Allergan weiterhin eine hochklassiges, Gewinn bringendes Unternehmen geblieben und habe Gewinne leicht über den Prognosen der Experten realisieren können. Im 4. Quartal 2000 habe man Gewinne von $0,48 pro Aktie erwirtschaftet und damit die Erwartungen um $0,01 übertroffen. Getrieben von besseren Bruttomargen seien die Gewinne gestiegen, nachdem man sich mehr auf hoch-margige Produkte wie Botox konzentriert habe.
Die Produkt-Absätze hätten im Rahmen der Vorhersagen gelegen und seien um 5% auf $400,7 Mio. gestiegen. Die Analysten hatten $403,5 Mio. angesetzt. Die Produkte mit dem größten Wachstum in diesem Quartal umfassten Alphagan, Botox und Tazorac, welche sich um 16%, 24% bzw. 74% besser verkauften. Dies spiegele die Verschreibungs-Tendenzen in den USA für das 3. Quartal wider, welche ein Wachstum von 7%, 39% bzw. 41% gezeitigt hätten.
Die letzten Nachrichten seien positiv gewesen. Unter anderem sei eine neue Indikation für Botox beantragt und genehmigt worden, neue Lizenz- und Kooperationsverträge zur Entwicklung seien unterzeichnet worden. Auch seien die klinischen Daten der 3. Testphase von Lumigan veröffentlicht worden. Dennoch könnte es sein, dass der Nachrichtenfluss erst begonnen habe: Die Date zum 6-Monatstest von Lumigan würden für Anfang März erwartet, die Zahlen zu den direkten Konkurrenten und die Genehmigung sollten gegen Ende März verlautbart werden. Im Frühling sollte dann die wöchentliche Verschreibungsdosis bestimmt werden.
Die Investmentbanker bestätigten ihre Kaufempfehlung bei hohem Risiko und setzten ein Kursziel von $95. Dies basiere auf dem 50-fachen des für 2001 prognostizierten Gewinns pro Aktie von $1,90.
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