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Nobel Biocare kaufen
14.07.2005
Zürcher Kantonalbank
Yasemin Ersan, Analyst der Zürcher Kantonalbank, empfiehlt die Aktie von Nobel Biocare (ISIN SE0000226367 / WKN 890272) zu kaufen.
Nobel Biocare, weltweiter Marktführer für Dentalimplantate, habe die Aufnahmebedingungen für den SMI erfüllt und werde per Oktober 2005 in den Index der 27 größten SWX-Gesellschaften aufgenommen. Nobel Biocare habe 2002 den Sitz im Zuge einer Restrukturierung von Schweden in die Schweiz verlegt und sei an der SWX kotiert worden. Es seien strategische Maßnahmen eingeleitet worden, welche das Produktportfolio drastisch vereinfacht, die Innovationsrate erhöht, das Marketing verbessert und das Unternehmen insgesamt besser auf die Kundenbedürfnisse und den Markt ausgerichtet hätten.
Seit der Initiierung dieser Maßnahmen durch ein neues Management unter der Führung von Heliane Canepa habe das Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 15% p.a. (Schnitt von 2000 bis 2003) auf 22% im Jahr 2004 gesteigert werden können. Die EBITA-Marge sei von 21,1% (Geschäftsjahr 2001) auf 32,6% (2004) gestiegen. Diese Verbesserungen hätten sich auch in der Entwicklung der Börsenkapitalisierung der Firma widerspiegelt, die von ursprünglich 2,5 Mrd. CHF auf knapp 7 Mrd. CHF angewachsen sei und somit rund 0,8% des SMI in der neuen Zusammensetzung ausmachen dürfte (Rang 15). Für 2005 würden die Analysten nochmals mit einer starken Umsatzsteigerung von 22% in Lokalwährungen und einer Margenverbesserung um 1,5 Prozentpunkte rechnen.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Nobel Biocare-Aktie zum Kauf.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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