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LUKoil "buy"
08.07.2005
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) von "sell" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 31 auf 45 USD.
Die Analysten würden LUKoil derzeit unterbewertet einschätzen. Man habe eine Neubeurteilung des Geschäftsmodells vorgenommen und dabei eine höhere Sensitivität für die inländischen Downstream-Märkte, einen wachsenden Beitrag des Naturgasgeschäfts sowie eine optimistischere Sichtweise der Produktion berücksichtigt. Diese Faktoren hätten zu deutlich höheren Gewinnerwartungen geführt.
Die Produktion dürfte von 2005 bis 2010 im Durchschnitt statt um 2,8% eher um 4% pro Jahr zulegen. LUKoils Naturgasgeschäft werde noch immer vom Markt übersehen. Der Beitrag zum EBIT dürfte von 1% auf 10% in 2010 ansteigen, da das Gasfeld in Yamal in 2006 ans Netz gehen dürfte. Darüber hinaus dürfte sich LUKoils Steuerquote vorteilhafter darstellen als allgemein angenommen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Smith Barney Citigroup für die Aktie von LUKoil nunmehr eine Kaufempfehlung aus.
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