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Norilsk Nickel "buy"
01.07.2005
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 92 USD.
Denis Morozov, stellvertretender CEO des Unternehmens, habe berichtet, dass der Umsatz in 2005 stabil bleiben solle. Nach IFRS sei in 2004 ein Umsatz von 7,033 Mrd. USD erzielt worden. Die Analysten würden für 2005 mit 6,5 Mrd. USD rechnen. Darüber hinaus sei auf der Hauptversammlung eine Dividende für 2004 von insgesamt 2,44 USD beschlossen worden.
Morozov habe bestätigt, dass Norilsk Nickel ein Spin off der Gold-Aktivitäten plane, wobei das erste Quartal 2006 in Betracht kommen könnte. Die Kombination aus Polyus (100% Beteiligung von Norilsk Nickel) und Gold Fields (20% Beteiligung von Norilsk Nickel) in einer einzigen Einheit könnte zwischen 3,4 und 4,9 Mrd. USD wert sein, was 27 bis 38% der derzeitigen Marktkapitalisierung von Norilsk Nickel entspreche.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group bei ihrer Empfehlung die Aktie von Norilsk Nickel zu kaufen.
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