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Alkermes "outperform"
27.06.2005
Piper Jaffray
Die Analysten von Piper Jaffray bewerten das Wertpapier von Alkermes (ISIN US01642T1088 / WKN 882907) mit "outperform".
Am 24. Juni habe Alkermes eine Partnerschaft mit dem Pharmaspezialisten Cephalon bekannt gegeben. Die Partnerschaft solle der Verbreitung des Medikamentes Vivitrex dienen. Vivitrex sei ein Medikament, welches einmal monatlich von Alkoholabhängigen eingenommen werden solle. Durch das Geschäft erhalte Alkermes zunächst eine einmalige Zahlung von 160 Mio. USD. Bei Zulassung des Medikamentes durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA werde eine weitere Zahlung von 110 Mio. USD fällig.
Darüber hinaus könne Alkermes in den kommenden Jahren bis zu 220 Mio. USD an Lizenzeinnahmen erhalten. Allerdings könne Alkermes nach der Zulassung durch die FDA bis Dezember 2007 auch für Verluste in Haftung genommen werden. Nach Dezember 2007 würden Gewinne oder Verluste halbiert. Die baldigen Zahlungseingänge seien in dieser Größenordnung nicht erwartet worden. Die EPS-Prognose der Analysten für 2006 werde daher von -0,64 USD auf 0,24 USD erhöht, die EPS-Prognose für 2007 von 0,05 USD auf 0,02 USD verringert. Das Kursziel verbleibe bei 16,00 USD und basiere auf einem KGV von 35 auf Grundlage der diskontierten EPS-Prognose für 2010.
Daher stufen die Analysten von Piper Jaffray die Aktie von Alkermes mit "outperform" ein.
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