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LUKoil "buy"
27.06.2005
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den Fair Value von 47,80 USD.
LUKoil werde morgen die Q1-Zahlen vorlegen, die im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinne ein gutes Wachstum zeigen sollten.
Auf Basis des vorläufigen operativen Ergebnisses rechne man mit einem Volumenwachstum von 4% auf 21 Mio. Tonnen. Die Export-Umsätze dürften um 56% auf 7,17 Mrd. USD zugelegt haben. Die operativen Aufwendungen erwarte man bei 748 Mio. USD. Die Transportkosten würden einen weiteren wichtigen Faktor darstellen. Hier würden die Analysten gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung von 6% auf 688 Mio. USD rechnen.
Das EBITDA erwarte man bei 1,73 Mrd. USD (+28%) und den Nettogewinn bei 1,0 Mrd. USD (+18%). Angesichts der im ersten Quartal schwachen Cash Flow Generierung rechne man mit einem operativen Cash Flow von 1,1 Mrd. USD.
Trotz eines herausfordernden Umfelds würden die Analysten von LUKoil eine solide Zahlenreihe erwarten. LUKoil bleibe die Top-Empfehlung des Sektors.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group bei ihrer Empfehlung die Aktie von LUKoil zu kaufen.
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