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Unisys TopStock
17.02.1999
AC Research
Dienstleistung heißt inzwischen das neue Motto für den ehemaligen Giganten im Großrechnergeschäft, die us-amerikanische Unisys Corp. (WKN 850546, UIS). Seit 1990 ging der Hard- und Softwarelieferant durch fünf massive Umstrukturierungen, um das neue Dienstleistungsmodell durchzusetzen.
Die Anstrengungen scheinen aber Erfolg gebracht zu haben. 65 Prozent des Umsatzes werden heute mit Kunden- und Informationsdienstleistungen erzielt. Bis 2001 soll der Anteil 80 Prozent betragen.
Dieser Bereich trieb auch den Umsatz hoch. Plus 22 Prozent bei Informationsdienstleistungen und 11 Prozent beim Kundendienst, während der Gesamtumsatz nur um 8,6 Prozent in 1998 auf $7,2 Milliarden wuchs.
Der Jahresgewinn 1998 zeigt einerseits die Früchte der Restrukturierung, andererseits hoch profitable Altverträge im Rechnerbereich. 60 Prozent der Gewinne werden mit Computersystemen erwirtschaftet.
Zum Jahresabschluß 1998 erhöhte sich der Gewinn auf $281 Millionen (Vorjahr: $89 Mio.). Je Aktie entspricht dies $1.05 ($0,46).
Neuer Schwung belebt nun das Geschäft bei Unisys:
Service-Aufträge zeigen eine Steigerung von 17 Prozent auf $3,4 Milliarden. Die amerikanische Steuerbehörde vergab einen Serviceauftrag in Höhe von $500 Millionen bis $1 Milliarde, der über die nächsten 10 Jahre abgewickelt werden soll. Zusätzliche Hardwareumsätze könnten hinzukommen.
Um die Manager aktionärsbewußter zu machen, müssen die 12 Topmanager des Unternehmens Aktien (keine Optionen) des Unternehmens besitzen. Der Mindestwert beträgt das 2-fache Jahreseinkommen. Für den Vorstand gilt das 4-fache Jahreseinkommen.
Für 1999 und 2000 erwarten die Analysten von WebersWeb ein Umsatzwachstum von 8 bzw. 10 Prozent. Der Gewinn je Aktie sollte wegen größerem Wachstum im Servicegeschäft überproportional um 29 bzw. 20 Prozent steigen.
Auf der Basis des aktuellen Kurses (Dienstag) von $32, sehen sie einen Zielkurs von $40 in den nächsten 12 Monaten.
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