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ICI kaufen
12.02.2001
Lehman Brothers
Für die Analysten von Lehman Brothers sei die Schwäche bei National Starch für Imperial Chemical Industries (WKN 860006) eine große Enttäuschung gewesen.
Das fair Value der Aktie könne sich dadurch um 3-5% verringern. Die Gewinnerwartungen hätten über dem erreichten Gewinn gelegen, da bei National Starch der Gewinn um 29% und der Umsatz um 6% gefallen sei.
Die Margen seien durch hohe Rohmaterialkosten gedrückt worden. Die Gewinnerwartungen für ICI müsse man aber nicht ändern, da der niedrigere Steuern zum Teil die Ausfälle kompensierten.
Das Rating des ICI-Titels bleibe ein Kauf, allerdings werde kurzfristig wohl keine Outperformance zu erwarten sein. Das Kursziel betrage 700 Pence.
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