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Takeda Pharmaceuticals kaufen
16.06.2005
Zürcher Kantonalbank
Thomas Germann, Analyst der Zürcher Kantonalbank, empfiehlt die Aktie von Takeda Pharmaceuticals (ISIN JP3463000004 / WKN 853849) unverändert zum Kauf.
Für das Gesamtjahr 2004 habe Japans größter Pharmakonzern ein Gewinnwachstum von gut 16% bei einem um 3,6% höheren Umsatz verzeichnen können. Für das gute Abschneiden seien unter anderem die weiterhin positiven Resultate der Hauptmedikamente Actos (Diabetes) und Blopress (Bluthochdruck) verantwortlich. Aber auch über die Produktpipeline habe Takeda Pharmaceuticals erfreuliches zu berichten: Ramelteon (Schlafstörung) und Luboprostin (Verstopfung) dürften noch dieses Jahr lanciert werden, und wichtige Präparate in den Bereichen Diabetes und Krebs hätten die nächste Entwicklungsphase erreicht. Zudem habe kein Wirkstoff aus der Pipeline gestrichen werden müssen. Positiv überraschen könnte Ramelteon: Der US-Markt werde momentan auf rund 2,2 Mrd. USD geschätzt; diese Zahl dürfte aber durch die Einführung mehrerer neuer Medikamente deutlich ansteigen.
Takedas Präparat besitze den großen Vorteil, als einziges keine Abhängigkeit zu verursachen, und dürfte daher rund 20% des Marktes für sich beanspruchen. Takeda Pharmaceuticals sei angesichts der verbesserten Pipeline, der soliden Bilanz (Credit-Rating: AA) und des positiven Überraschungspotenzials deutlich unterbewertet (KGV 2006: 15,4x, Sektordurchschnitt rund 18x).
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen den defensiven Wert von Takeda Pharmaceuticals weiterhin zum Kauf. Takeda Pharmaceuticals figuriere in ihrem Portfolio Pazifik.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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