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Viacom kaufen
02.02.2001
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch empfehlen die Aktie Viacom (WKN 880486) zu kaufen.
Die Analysten ändern die Umsatzerwartungen und die Schätzungen für das EBITDA für 2001 leicht. Den Umsatz schätze man nun noch auf $26,8 Mrd. anstatt der zuvor angenommenen $27 Mrd., also eine Reduzierung um $200 Mio. Die Erwartungen des EBITDA reduziere man um $39 Mio. von zuvor $6,23 Mrd. auf nun noch $6,19 Mrd. Dies repräsentiere ein Wachstum von 9% und 20%. Während man die Änderungen der Erwartungen habe moderat ausfallen lassen, habe man auch die Erwartungen an den Wachstumsverlauf angeglichen, um eine stärkere 2. Jahreshälfte als erwartet zu repräsentieren.
Für die 4 Quartale (1Q bis 4Q) sei man zuvor von Umsatzwachstumsraten von 13%, 11%, 12% und 13% ausgegangen, welche man nun auf 8%, 8%, 12% und 13% korrigiert habe. Für die Wachstumsraten des EBITDA habe man ebenfalls Änderungen vorgenommen. Für die 4 Quartale (1Q bis 4Q) sei man zuvor von Wachstumsraten von 20%, 17%, 20% und 21% ausgegangen, welche man nun auf 12%, 14%, 25% und 26% korrigiert habe.
Viacom habe ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von $2 Mrd. angekündigt. Die Reduzierung der Erwartungen ändere nichts an der Einschätzung des Unternehmens. Die Analysten bleiben bei der Kaufempfehlung und dem Kursziel von $100.
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