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Brocade Communications "hold"
03.06.2005
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Brocade Communications (ISIN US1116211087 / WKN 922590) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 5 USD.
Brocade habe einen positiven Analystentag veranstaltet, anlässlich dessen man einen größer als erwarteten Einblick in neue strategische Vorhaben und das angestrebte operative Modell gewonnen habe.
Die operativen Margenziele würden sich für das vierte Fiskalquartal auf ca. 15% und für 2006 auf 15 bis 20% belaufen. Demgegenüber hätten die Analysten bislang nur mit 11 bzw. 14% gerechnet. Ein Umsatzwachstum von ca. 15% und die Mitte der Margen-Guidance unterstellt, deute sich ein Aufwärtspotenzial gegenüber der EPS-Schätzung für 2006 von 0,07 USD an.
Ingesamt sehe die Tendenz besser aus, jedoch halte man an dem Anlagevotum weiter fest, da Untersuchungen durch die SEC und das Justizministerium noch andauern und OEM-Lagerbestände abgebaut würden und Cisco jüngst die Preise gesenkt habe.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Smith Barney Citigroup ihre Empfehlung die Aktie von Brocade Communications zu halten.
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