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Crédit Agricole akkumulieren
02.06.2005
Independent Research
Der Analyst Martin Peter von Independent Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von Crédit Agricole (ISIN FR0000045072 / WKN 982285) zu akkumulieren.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das erste Quartal 2005 veröffentlicht.
Dabei habe das Unternehmen mit einem Konzernnettoergebnis von 905 Millionen Euro die Konsensschätzungen deutlich übertreffen können. Da die Analysten von Independent Research allerdings mit ihrer Gesamtjahrsschätzung 10% über dem Marktkonsensus liegen würden, sei im ersten Quartal genau ein Viertel der Gesamtjahresprognose erreicht worden. Daher lasse man die EPS-Schätzung unverändert.
Man sehe derzeit nur ein moderates Aufwertungspotenzial von 9% für die Aktie. Das Kursziel liege bei 23,10 Euro. Neben der guten operativen Entwicklung profitiere der Konzern auch von der um ein Drittel geringeren Risikovorsorge.
Bei den Segmenten sei das Nettoergebnis im Corp./Investment Banking von 301 Millionen Euro erfreulich. Im Asset Management seien die AuM auf 430,1 Milliarden Euro gesteigert worden, wobei die Nettozuflüsse bei 9 Milliarden Euro gelegen hätten. Von der heutigen Telefonkonferenz erwarte man weitere Details zur geplanten Kooperation mit der Banca Intesa-Einheit "Nextra", die Ende Mai bekannt gegeben worden sei. Zudem werde wahrscheinlich auch das für das laufende Geschäftsjahr abzusehende Überschreiten der ursprünglichen Synergieziele von Interesse sein.
Die Analysten von Independent Research empfehlen weiterhin, die Aktien von Crédit Agricole zu akkumulieren.
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