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Mediaset halten
18.05.2005
Helaba Trust
Florian Leinauer, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Mediaset-Aktie (ISIN IT0001063210 / WKN 901402) mit "halten".
Das Unternehmen habe gestern nachbörslich Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und im Rahmen einer Analystenkonferenz erläutert. Gegenüber dem Vorjahr seien die Konzernerlöse um 9,8% auf 931 Mio. Euro gestiegen. Vor allem sei die positive Abweichung von der Schätzung der Analysten auf einen nahezu ertragsneutralen Einmaleffekt im Zusammenhang mit der Veräußerung von Breitband-Fußballrechten zurückzuführen, während sich die Umsätze im TV-Geschäft (Italien: +1,5%; Spanien: +23,1%) weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt hätten.
In erster Linie wegen eines überraschend hohen Programmaufwands (+3,8% gegenüber dem Vorjahr) sei das EBITDA mit 331 Mio. Euro etwas hinter der Prognose der Analysten zurückgeblieben, wogegen das Bruttoergebnis von einem Buchgewinn (43 Mio. Euro; geschätzt: 30 Mio. Euro) im Zusammenhang mit der Veräußerung von Telecinco-Anteilen profitiert habe.
Die Analysten von Helaba Trust sehen gegenwärtig für ihre Prognoserechnung daher keinen nennenswerten Revisionsbedarf und raten auf dem aktuellen Kursniveau unverändert zu einer Halteposition in dem Mediaset-Titel.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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