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China Mobile kaufen
11.01.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch empfehlen, die Aktie China Mobile (Hong Kong) Ltd. (WKN 909622) zu kaufen.
Die Analysten geben die niedrige Rate der PC Besitzer in China zu bedenken, was zur Folge habe, dass Mobile Telefonie eine potentielle Inernetzugangsmöglichkeit darstelle. China Mobile könne sich so zum marktführenden Internet Service Provider entwickeln. Bei der momentanen Schätzung solle der Bereich Mobile Data 2005 für 5% der Einnahmen von China Mobile verantwortlich sein. Dies solle gut möglich sein, da der Bereich bereits heute in der 1. Hälfte 2000 2% der Einnahmen ausgemacht habe.
Zur Zeit werde die Aktie zum 14fachen des Unternehmenswertes nach EBITDA gehandelt, was deutlich unterhalb der Bewertungen der Peer Group in der EU und USA läge. Die Schätzungen der 3 und 5 jährigen EBITDA CAGR beliefen sich auf 33% (19% pro forma) und 23% (15% pro forma).
China Mobiles strategische Allianz mit Hewlett Packard für Mobile Data R&D sollte das Potential des Unternehmens erhöhen, um die Kundenbasis zu erweitern. Eine national standardisierte Plattform würde die Entwicklung im Bereich Mobile Content und Anwendungen weiterbringen. Zusätzliches Engagement der Contentprovider und der Ausrüster sei der Schlüssel, um die Nachfrage nach mobilem Internet in Gang zu bringen.
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