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Unilever Plc kaufen
29.04.2005
Helaba Trust
Michael Otto, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von Unilever Plc (ISIN GB0005748735 / WKN 920301) mit "kaufen" ein.
Am 6. Mai werde der Konzern die Ergebniszahlen für das erste Geschäftsjahresquartal 2005 veröffentlichen. Während sich der Umsatz nicht zuletzt aufgrund ungünstiger Währungs- und Kalendereffekte nur um 2,3% im Vergleich zum letzten Jahr auf knapp 9,6 Mrd. EUR verbessert haben dürfte, seien wegen des höherwertigen Produktmixes und Größenvorteilen bei der verbliebenen Angebotspalette mit erheblichen Ergebnissteigerungen zu rechnen. Wenngleich das Wachstum des Vorsteuergewinns aufgrund des schwächeren Finanzergebnisses mit 13% auf gut 1 Mrd. EUR nicht ganz mit dem operativen Ergebnis (+19,5% auf 1,3 Mrd. EUR) Schritt halten dürfte, gehe man für den Quartalsüberschuss wegen der normalisierten Steuerquote von einem Anstieg um 23% auf 695 Mio. EUR aus.
Auch nach Minderheiten sollte eine Erhöhung in ähnlicher Größenordnung auf 645 Mio. EUR (VJ: 515 Mio. EUR) bzw. 0,67 EUR je Anteilsschein erreicht worden sein. Nach dem Abbau der Nettoverschuldung dürften Aktionäre in Anbetracht des zunächst gesättigten Akquisitionshungers von einer erhöhten Ausschüttungsquote bzw. Aktienrückkäufen Profit schlagen. Aus der im Branchenvergleich moderaten Bewertung lasse sich aktuell attraktives Kurssteigerungspotenzial für die Unilever-Aktie ableiten.
Die Analysten von Helaba Trust empfehlen die Aktie von Unilever Plc zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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