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Dow Chemical kaufen
21.04.2005
National-Bank AG
Ute Haibach, Analystin der National-Bank AG, bewertet die Dow Chemical-Aktie (ISIN US2605431038 / WKN 850917) mit "kaufen".
Gegenüber der Peergroup manifestiere sich die fundamentale Unterbewertung der Dow Chemical-Aktie z. B. in den Relationen KGV und Kurs-EBIT-Verhältnis. So betrage das geschätzte 2005er KGV 10,0 (Gruppe: 13,0) und das für 2006 7,6 (Gruppe: 11,5). Gleichzeitig arbeite das Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Margen (geschätzte operative Marge für 2005: 14,0 gegenüber Gruppe: 9,0) und einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalverzinsung (geschätzt 2005: 31,4 gegenüber Gruppe: 10,2).
Die geschätzte 2005er Dividendenrendite von 3,0% liege zudem über der des S&P 500-Index in Höhe von 2,1%. Im Vergleich mit den eigenen historischen Standards manifestiere sich ebenfalls in nahezu allen Relationen weiteres Kurspotenzial. Daher würden die Analysten - konservativ gerechnet - Aufholpotenzial von knapp 25% für die Dow Chemical-Aktie erkennen.
Nach dem relativ starken Kursrückgang in den letzten Tagen, den die Analysten dem negativen Sentiment für die gesamte Branche zuschreiben würden, sähen sie auf dem aktuellen Niveau eine gute Einstiegsgelegenheit für die Dow Chemical-Aktie. Die Analysten würden raten Positionen bis zu einem Niveau von 50,00 US-Dollar aufzubauen und bis zu ihrem Kursziel von 55,00 US-Dollar zu halten. Zur Risikobegrenzung würden sie empfehlen ein "Katastrophen-Stop-Loss-Limit" in Höhe von 31,90 US-Dollar einzuhalten.
Vor dem Hintergrund der erwarteten Konjunkturbeschleunigung, der positiven Perspektiven für die Chemiebranche sowie der intakten Wachstumsperspektiven des Unternehmens nehmen die Analysten der National-Bank AG die Dow Chemical-Aktie mit dem "kaufen"-Votum neu in ihre Anlageempfehlungen auf.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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