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SBC Communications akkumulieren
21.12.2000
Merrill Lynch
Die Aktienexperten von Merrill Lynch raten, die Aktie von SBC Communications (WKN 868406) zu akkumulieren.
Am 19. Dezember habe SBC seine Finanzziele für 2001e nach unten korrigiert. Das Umsatzwachstum solle nun 8-9% betragen, dem gegenüber stünde die Prognose der Merrill Lynch-Experten von 10.1%, und ein 2001e EPS-Wachstum von 11-14% werde nun angepeilt. Hier habe die Schätzung von Merrill Lynch bei 13.9% gelegen. Man senke die Prognose für das 2001e EPS um 2% von $2.60 auf $2.55. SBC habe aber noch mal sein Ziel von einem Wert zwischen $0.56 und $0.58 für das EPS im 4. Quartal 2000e bekräftigt. So würden die Analysten von Merrill Lynch die EPS-Prognose von $0.58 für das vierte Quartal nicht ändern.
Weiterhin hätte man die mittelfristige Bewertung von „kaufen“ auf „akkumulieren“ reduziert. Dies sei nun auf Grund der niedrigeren Wachstumszahlen und eines offensichtlich langsameren Fortschritts in Schlüsselbereichen, wie LD oder DSL, vorgenommen worden. Die bevorzugte Auswahl der Merrill Lynch-Experten in der ILEC-Gruppe blieben Verizon und Qwest.
Das Management habe vier Faktoren genannt, die die Bewertung des kommenden Jahres negativ beeinflussten. Zum einen eine verlangsamte Wirtschaft, und Verzögerungen bei der Zulassung der Errichtung von Langstreckendienstleistungen. Weiterhin die verzögerte Einführung von DSL und die Kosten in Verbindung mit Serviceproblemen in den ehemaligen Gebieten von Ameritech.
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