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ABN Amro akkumulieren
15.04.2005
Independent Research
Der Analyst Martin Peter von Independent Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) zu akkumulieren.
Die Gesellschaft habe vorläufige Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2005 veröffentlicht.
Demnach habe das Unternehmen das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1,34 Milliarden Euro steigern können. Auch das Konzernnettoergebnis habe mit rund 890 Millionen Euro über der "auf dem Niveau des Vorjahres"-Prognose gelegen.
Als Gründe würden bessere Handelsergebnisse, positive Hedging-Effekte und höhere Auflösungen von Rückstellungen im Firmenkundengeschäft genannt. Quantitativ seien diese Gründe von geringer Werthaltigkeit. Daher lasse man die Prognose für das Gesamtjahr unverändert. Dies gelte insbesondere auch vor dem Hintergrund der IFRS-Bilanzierung, die die GuV-Ausweise insgesamt deutlich volatiler ausfallen lasse. Daher verbiete sich eine Hochrechnung der Q1-Ergebnisse auf das Gesamtjahr.
Man sehe diese Ankündigung insbesondere auch vor dem Hintergrund der geplanten freundlichen Übernahme der Banca Antonveneta. Dort gehe man davon aus, dass ABN Amro aufgrund der vom italienischen Notenbankchef eingefädelten Initiative der Volksbank von Lodi ihr Angebot von 6,3 Milliarden Euro aufstocken werde. Allein derartig gelagerte Spekulationen der Marktteilnehmer würden wahrscheinlich den Aktienkurs kurzfristig belasten. Die endgültigen Q1-Zahlen würden am 27. April veröffentlicht.
Die Analysten von Independent Research empfehlen weiterhin, die Aktien von ABN Amro zu akkumulieren.
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