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Boston Scientific akkumulieren
19.12.2000
Merrill Lynch
Die Investmentbanker bei Merrill Lynch empfehlen, die Aktie Boston Scientific Corp. (WKN 884113) zu akkumulieren.
Wie die Analysten mitteilten, sei es ein hartes Jahr für Boston Scientific gewesen. Das Unternehmen werde vermutlich das Jahr 2000 mit einem 8%-igen Rückgang der Verkaufszahlen für das vierte Quartal abschließen. Die Zahlen für das gesamte Jahr würden bei $2,6 Mrd. legen, was einem Rückgang im Jahresvergleich von 6% entspreche.
Coronare “stents” seien die Hauptübeltäter, da ihr Verkauf stagniert habe aber auch alle anderen Unternehmensbereiche hätten unter den Erwartungen abgeschlossen. Die lethargische “top line” habe jedoch die ermutigenden Fortschritte in der Geschäftsabwicklung überdeckt. Die ärgerlichen Verzögerungen bei der Neuvorstellung von Produkten, die währungsbedingten Schläge und eine “run rate”, die langsamer als erwartet ausgefallen sei, ließen die Investmentexperten kürzlich ihre Prognose für den Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich anpassen. Für das Jahr 2000 erwarte man seitdem $1,03, für 2001 seien es $1,10.
Das Schicksal für den “Stent”-Bereich von Boston hänge an den nicht optimalen Beziehungen zu Medinol, seinem Lieferanten für Stents. Boston stehe damit vor der klassischen Entscheidung zwischen Herstellen und Kaufen, wobei ein selbstentwickelter Stent erst in 12-18 Monaten verfügbar sein werde. Die Alternative sei ein Kauf von Medinol. Die Prognosen von Merrill Lynch schlössen eine eventuelle Ausdünnung durch einen möglichen Medinol-Handel nicht mit ein.
Derzeit werde BSX jedoch allgemein lediglich bei einem Faktor 12x des für das Jahr 2001 erwarteten Gewinns gehandelt. Die Aktienexperten von Merrill Lynch wiederholen ihre Empfehlung, die Aktie zu akkumulieren.
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