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Motorola "Outperformer"
11.12.2000
Morgan Stanley Dean Witter
Die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, für Wireless Kommunikation und für elektronische Systeme Motorola (WKN 853936) wird von Analysten des Investmenthauses Morgan Stanley Dean Witter zum Kauf empfohlen. Die Aktie gehöre im Bereich der Telekomaustatter zu den Kerninvestments.
Motorola sei in den letzten Jahren zu einem sehr ernstzunehmenden Mitbewerber in der Halbleiterindustrie geworden. Auch in der 3 G Technologie habe das Unternehmen eine führende Position erreichen können und sei in allen fünf Bereichen der Wireless Kommunikation; UMTS, EDGE, 1X, 1XEV-DO und 1XEV-DV vertreten. Zudem habe Motorola in den letzten Monaten wichtige neue 3G Verträge abgeschlossen. Die Analysten sehen in diesen neuen Verträgen, besonders in dem strategisch sehr günstigen Vertrag mit Cisco Systems eine Chance, im Wireless Geschäftsbereich in den kommenden Jahren ein solides Wachstum zu gewährleisten.
Durch die Übernahme von General Instrument 1999 sei Motorola auch in der Breitbandindustrie vertreten und habe im Bereich der Cable-Modems die führende Position übernommen. Die Analysten rechnen in diesem Segment mit einem Wachstum von 30 %.
Etwas skeptisch beobachten die Analysten die negative Entwicklung im Geschäftsbereich der Handsets, wobei man die erwarteten Verkaufszahlen von 600-625 Millionen Einheiten auf 525-575 Millionen Einheiten im Jahr 2001 revidiert habe.
Das Kursziel werde bei 40 USD erwartet und der Gewinn pro Aktie liege im Jahr 2000 bei 0.84 USD und werde im Jahr 2001 auf 1.00 USD steigen.
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