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Elan "hold"
01.04.2005
NCB Stockbrokers
Die Analysten von NCB Stockbrokers stufen die Aktie von Elan (ISIN IE0003072950 / WKN 903801) unverändert mit "hold" ein.
Ein dritter Fall von progressiver multifokaler Leukoenzephalopathie (PML) sei bei einem Patient diagnostiziert worden, der 18 Monate lang mit einer Tysabri-Monotherapie behandelt worden sei. Dies sei der erste PML-Fall, der im Zusammenhang mit einer Monotherapie aufgedeckt worden sei. Insofern sei Avonex hier außen vor.
Elan und Biogen Idec würden derzeit die Patientendaten der Tysabri-Studien nochmals auswerten, was insgesamt vier Wochen in Anspruch nehmen dürfte. Danach werde man sich mit der FDA treffen, um über eine mögliche Neudosierung in Versuchsreihen und einen weiteren Verkauf zu entscheiden.
In der Sum-of-the-parts Bewertung habe man Tysabri derzeit keinen Wert beigemessen. Die Aktie komme demnach auf einen Wert von 4,1 bis 6 USD. Nach Ansicht der Analysten werde Tysabri aber wahrscheinlich noch eine kommerzielle Zukunft haben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von NCB Stockbrokers die Aktie von Elan weiterhin zu halten.
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