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Millennium Pharma. neues Kursziel
31.03.2005
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Millennium Pharmaceuticals (ISIN US5999021034 / WKN 900625) unverändert mit "hold" ein, senken aber das Kursziel von 11 auf 9 USD.
Nach Ansicht der Analysten sei die Ausweitung des Anwendungsgebietes von Velcade zwar begrüßenswert. Dies könne aber nicht über die Bedenken im Hinblick auf die Wachstumsperspektiven hinwegtäuschen, da die Umsatztrends rückläufig seien und neuer Wettbewerb durch Celgene's Revlimed Anfang 2006 vor der Tür stehe.
Der Velcade-Umsatz im vierten Quartal 2004 dürfte von einer Verringerung der Reserven profitiert haben. Insofern würden nun geringere Velcade-Umsätze im Modell berücksichtigt.
Angesichts der lediglich moderaten Wachstumsaussichten von Velcade sowie der wenig inspirierenden Pipeline und dem Bedarf einer notwendigen Ausgabenverringerung stelle man die Fähigkeit des Unternehmens in Frage, die pro forma Profitabilität in 2006 zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Smith Barney Citigroup bei ihrer Empfehlung die Aktie von Millennium Pharmaceuticals zu halten.
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