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Smithfield Foods akkumulieren
04.12.2000
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen die Aktie der Smithfield Foods Inc. (WKN 876812) zu akkumulieren.
Smithfield Foods habe für das 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres (es endete im Oktober) ein Gewinnwachstum pro Aktie von $0.81 erzielt. Im Vorjahr habe dieser Wert bei $0.48 gelegen. Die Ergebnisse beinhalteten auch 7 Mio. US-Dollar, die von einer Versicherung an das Unternehmen ausgezahlt worden seinen. Wenn man diese Zahlung im Gewinn pro Aktie nicht berücksichtige, läge dieser Wert bei $0.73 pro Aktie und damit unterhalb den von Merrill Lynch prognostizierten Wert von $0.76 und dem des Wall Street Consensus von $0.77.
Die Umsätze seien um 16.3% gestiegen. Dies sei durch gestiegene Verkaufspreise und die Übernahme von „Murphy“ realisiert worden. Das Gesamtvolumen sei jedoch flach geblieben.
Das „operating income“ sei um 91.4% gestiegen und die operativen Margen seien um „260 bps“ auf 6.7% gestiegen.
Smithfield Foods habe ein Abkommen mit IBP abgeschlossen und sei derzeit mit der Überprüfung der Tätigkeiten des Unternehmens und Gesprächen mit den „regulatory bodies“ des Unternehmens befaßt.
Allerdings habe IBP angekündigt, dass es die Gewinnprognosen des Wall Street Consensus in diesem Jahr nicht erreichen werde und dadurch könnten sich die Verhandlungen mit Smithfield Foods, verkomplizieren. Daher stufen die Analysten die Akte auf kurze Sicht als neutral ein, langfristig gesehen raten sie dazu, die Aktie zu akkumulieren.
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