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Aegon Outperformer
23.11.2000
WestLB Panmure
Die Analysten der WestLB Panmure stufen die Aktien der Aegon (WKN 858185) als „Outperformer“ ein.
Die 9-Monatszahlen hätten im Rahmen der hohen Erwartungen gelegen. Aegon habe vom Sentimentumschwung zu Fixed Annuities bei schwachen Aktienmärkten profitiert, ohne einen Rückgang der Margen bei den Variable Annuities zu verzeichnen. Anders als Skandia müsse Aegon keine Gebühren für den Zugang zu den Kunden der großen Broker bezahlen.
In den Niederlanden habe Aegon Bank den Verlust der Labouchere Bank teilweise auffangen können (Ergebnisbeitrag +111% auf 38 Mio. Euro). Die abwartende Haltung der Kunden bzgl. der anstehenden Steuerreform in den Niederlanden habe bei einigen Produkten zu Rückgängen geführt. Aber der Absatz von Investmentprodukten sei um 86% auf 641 Mrd. Euro erhöht worden.
Aegon wolle, ähnlich wie in den USA eine Open Architecture auch für Versicherungsprodukte einführen, was von den Analysten positiv aufgenommen worden sei. Aufgrund der guten Kursentwicklung werde Aegon auf Outperformer zurückgestuft, man sehe den Wert aber als gute Alternative zu Skandia. Der Appraisal Value bleibe unverändert bei 52 Euro.
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