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Baker Hughes akkumulieren
29.11.2000
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen, die Aktie von Baker Hughes Incorporated (WKN 872933) zu akkumulieren.
Laut den Analysten sei Baker Hughes Incorporated (BHI) die attraktivste der drei großen Werte im Bereich Investitionsgüter und Service für Ölfelder. Angenommen, dass BHI die höheren Renditen, auf die das höhere Management sich fokussiert habe, erreiche, sollten die Gewinne gesteigert werden, wäre ein 50%iger Aufschlag, gegenüber einem gegenwärtigen Aufschlag von 24%, im Vergleich zum S&P 500 berechtig.
Laut den Investmentbankern von Merrill Lynch liege das 12-18-Monatskursziel in der Mitte des oberen $40-Bereiches (dies wäre ein 50%iger Aufschlag im Vergleich zum S&P 500 PE für 2001e).
Auf der ML-Konferenz habe CEO Mike Wiley eine gefällige Präsentation, welche sich auf verbesserte Aktionärserträge fokussiert habe, dargeboten. Mr. Wiley bevorzuge eine stärker dezentralisierte Managementstruktur, welche man bei Merrill Lynch auch als positiv ansehe. Dies sei die Unternehmensstruktur der 1960er und 1970er Jahre, als das Unternehmen teilweise erfolgreich gewesen sei. Laut den Wertpapierexperten scheine es so, als ob das Geschäft mit Bohrflüssigkeiten im nächsten Jahr verkauft werde. Dieses Geschäft sei für BHI eine schwere Belastung gewesen.
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