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Sony akkumulieren
24.11.2000
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch empfehlen dem Anleger, die Aktie Sony (WKN 853687) zu akkumulieren.
Die Analysten bestätigten ihre Einschätzung, die Aktie mittelfristig zu akkumulieren und langfristig zu kaufen. Dies geschehe auf Basis eines „fair value estimates“ von ¥10.000 bzw. ¥17.000. Obwohl der Aktienkurs in Erwartung weiterer Verluste im zweiten Halbjahr auf ca ¥8.000 gefallen sei, erwarteten die Aktienexperten eine positive Entwicklung. Das Spielegeschäft werde bis zum Kalenderjahr 2001 die Profitabilitätsgrenze überschreiten. Ebenso würden sich auch die Investitionen bis zum KJ 2003 erholen. Die Abschwächung der Gewinne in den USA bleibe in einem Rahmen, der durch neue Produkterweiterung und Kostensenkung abgedeckt werden könne. Weiterhin seien für das Finanzjahr bis März 2002 überdurchschnittlich hohe Gewinnzuwächse zu erwarten. Auch würden vermutlich die Bewertungsmaßstäbe auf einen sinnvolle Werte angepasst.
Die Investmentbanker von Merrill Lynch senkten ihre Schätzungen des Gewinns aus laufendem Geschäft für das FJ 3/2001 von ¥255 Mrd. auf ¥240 Mrd. Dies entspräche einem Wert von -0,3% im Vergleich zu Vorjahr. Damit sinke der geschätzte Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich von ¥24,4 auf ¥12,1. Das starke Elektronikgeschäft sei vermutlich nicht vollständig in der Lage, die Verzögerungen von PS2 Hardware- und Softwarelieferungen und das schwache Filmgeschäft auszugleichen.
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