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Matsushita Electric Ind. kaufen
24.11.2000
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen den Kauf der Matsushita Electric Industrial Aktie (WKN 857237).
Die Analysten wiederholten ihre Bewertung des Unternehmens und auch ihre guten Wertentwicklungserwartungen von Y3,400 (mittelfristig; basierend auf einem „45x PER“ und „10.7x EV/EBITDA“, der Berechnungen der Analysten für das „FY3/02“). Die starke Expansion der Unternehmenssegmente mit hohen „EV/EBITDA multiples“, wie „devices“ (9x) und mobiler Kommunikation (25x), unterstreiche die positiven Berechnungen der Wertentwicklung der Analysten.
Die Analysten gehen davon aus, dass der Plan für die mittelfristige Entwicklung des Unternehmens, der im Dezember veröffentlicht werden soll, im Rahmen ihrer Erwartungen liegen werde. Jedoch könnten durch Verzögerungen von Strukturreformen im Unternehmen das mittelfristige Wachstumspotential und auch die positiven Wachstumserwartungen, negativ beeinflusst werden.
Die Analysten hätten ihre „FY3/01“ Erwartungen für das „operating profit target“ von 225 Mrd. Yen auf 265 Mrd. Yen erhöht (dies entspräche 66% im Vergleich zum Vorjahr), aufgrund der Erwartung einer stärkeren Expansion im „device business“. Die Prognosen für die Erwartungen für das „FY3/02“ haben sie von 300 Mrd. Yen auf 315 Mrd. Yen erhöht (dies entspräche einem Zuwachs im Vorjahresvergleich von 18.9%).
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