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Bombardier Inc. kaufen
22.11.2000
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen die Aktie von Bombardier Inc. (WKN 866671) zum Kauf.
Laut den Analysten habe der EPS im 3. Quartal 2001 bei $0,16 gegenüber $0,12 gelegen, was mit den Erwartungen übereingestimmt hätte, da Aerospace weiterhin dominiere und 89% der gesamten Gewinne und 108% des gesamten Gewinnwachstums verzeichne. Die Umsätze seien um 21% auf $3,9 Milliarden gestiegen, hauptsächlich wegen des erhöhten Anstiegs der Lieferungen bei Aerospace von 85 gegenüber 64. Die Umsätze hätten die Erwartungen von Merrill Lynch von $3,6 Milliarden hauptsächlich wegen der Zusammensetzung teurer und billig gelieferter Flugzeuge übertroffen.
Die Investmentbanker von Merrill Lynch hätten für das 4. Quartal und das Fiskaljahr 2001 Bruttogewinnspannen von schätzungsweise 13% und 12% prognostiziert. Der Nachholbedarf von Aerospace von $22,7 Milliarden sei im Vergleich zum vorigen Quartal um 23% angestiegen. Man sehe einige Bedenken bezüglich des Nachholbedarfs, welcher im wesentlichen gegenüber dem 2. Quartal 2001 mit $23 Milliarden unverändert geblieben sei, als unbegründet an. Die Umsätze vom Aerospace im 3. Quartal seien gegenüber dem 2. Quartal um 19% gestiegen, mit lediglich einer 1%igen Abnahme des Nachholbedarfs im 3. Gegenüber dem 2. Quartal.
Wie erwartet seien die Umsätze von Transportation aufgrund schwächerer Ergebnisse in Deutschland und einem negativen Einfluß des schwächenden Euro zurückgegangen. Laut den Analysten habe BBD wiederholt, dass die First Call FY01-Konsensusschätzung von $0,69 ermutigend sei. Merrill Lynch halte weiter an einem EPS von $0,69 für FY01 und $0,90 für FY02 fest.
Aufgrund der historischen Beziehung, welche einen 20%igen Preisverfall vom Höchstpreis bis heute mit einer ausgezeichneten Kaufmöglichkeit widerspiegele, sähen die Wertpapierexperten von Merrill Lynch einen Aktienkurs von $21-$22 als einen sehr attraktiven Kaufpreis an.
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