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Prudential kaufen
03.03.2005
Helaba Trust
Der Analyst Karsten Keil von Helaba Trust bewertet die Aktie von Prudential (ISIN GB0007099541 / WKN 852069) mit "kaufen".
Prudential habe die Konsensschätzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem operativen Ergebnis vor Steuern in Höhe von 603 Mio. GBP um knapp 4% geschlagen. Alle wichtigen Segmente hätten zu dem Ergebnisanstieg beitragen können. Beim ebenfalls publizierten Betriebsergebnis nach der Achieved Profits-Methode, welches auch zukünftige abdiskontierte Gewinne aus dem derzeitigen Versicherungsbestand berücksichtige und somit ein Indikator für den ökonomischen Wert des Versicherungsportfolios sei, sei das Resultat mit 1,124 Mrd. GBP leicht unter den Marktschätzungen ausgefallen. Ausschlaggebend hierfür seien zum einem voraussichtlich einmalige regulatorische Aufwendungen (21 Mio. GBP) sowie veränderte Annahmen in Teilbereichen des britischen Lebengeschäft gewesen.
Die Unternehmensführung habe nach Ansicht der Analysten deutlich machen können, dass angesichts der regulatorischen Änderungen in Großbritannien und den sich daraus ergebenden Chancen hier zwar in den nächsten Jahren noch signifikante Investitionen notwendig seien. Da das Geschäft in Asien allerdings ab 2006 ohne weitere Zuwendungen der Holding auskommen dürfte und Jackson National Life die Dividende an die Muttergesellschaft gemäß der Planungen sukzessive nach oben schrauben werde, sei aus derzeitiger Sicht mittelfristig mit einer Verbesserung der Finanzposition zu rechnen.
Die Analysten von Helaba Trust raten insgesamt die Prudential-Aktie zu kaufen, zumal sie auch im laufenden Jahr Fortschritte auf operativer Ebene und positive Impulse durch ein sich besserndes Branchenumfeld in Großbritannien in Aussicht stellen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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