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BHP Billiton verkaufen
17.02.2005
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die BHP Billiton-Aktie (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) mit "verkaufen".
Die Gesellschaft habe bei der Vorlage der Halbjahreszahlen 2004/05 (30.06.) die Markterwartungen übertreffen können. Der Umsatz sei dank Rekordverkäufen bei Eisenerzen, Aluminium und Kupfer und gestiegener Rohstoffnotierungen (ohne Joint Ventures und assoziierte Unternehmen) auf 14,2 (Vorjahr: 10,0) Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen habe sich annährend auf 3,9 (Vorjahr: 2,1) Mrd. US-Dollar verdoppelt. In erster Linie seien hierfür die erhöhten Absatzpreise verantwortlich gewesen, deren Anteil am Ergebniszuwachs rund 3 Mrd. US-Dollar betragen habe. Dagegen habe das gestiegene Volumen lediglich 180 Mio. US-Dollar beigesteuert.
Selbst wenn das weltweite Wachstum 2005 im Vergleich zum Vorjahr nachlassen sollte, sei das Unternehmen für das eigene Geschäft zuversichtlich, da das Rohstoffangebot in einigen Bereichen unvermindert knapp bleiben dürfte und der Konzern weitere Kapazitäten in Betrieb nehmen werde. Zukünftig sei gleichzeitig mit einer großzügigeren Ausschüttungspolitik zu rechnen. Wegen des überraschend hoch ausgefallenen Gewinnsprungs würden die Analysten ihre Ergebnisschätzungen und damit auch die Einstufung der Aktie überprüfen.
Die Empfehlung der Analysten von Helaba Trust für den BHP Billiton-Titel lautet "verkaufen".
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