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BSkyB halten
04.02.2005
Helaba Trust
Florian Leinauer, Analyst von Helaba Trust, bewertet die BSkyB-Aktie (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) mit "halten".
Das Unternehmen habe am Mittwoch Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2004/2005 (Geschäftsjahres-Ende: 30.06.) veröffentlicht und im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutert. Hierbei hätten sich alle Augen auf die Entwicklung der Abonnentenzahl gerichtet, die mit einem Plus von 192.000 (netto) sogar die optimistischsten Marktschätzungen von 170.000 Zugängen deutlich übertroffen habe. Das Unternehmen sei mit nunmehr 7,61 Mio. Abonnenten seinem Ziel, bis Ende 2005 eine Teilnehmerbasis von 8 Mio. Kunden zu haben, ein gutes Stück näher gekommen.
Während die nächsten Ziele bis Ende 2005 (8 Mio. Abonnenten, ARPU von 400 GBP) in greifbare Nähe gerückt seien, würden die mittelfristigen Vorgaben (2010: 10 Mio. Abonnenten) immer noch ambitioniert erscheinen. Darüber hinaus sorge zudem die Tatsache für Verunsicherung, dass das Management neuerdings die Bedeutung der Kenngröße ARPU für die weitere Geschäftsentwicklung herunterspiele.
Per Saldo sehen die Analysten von Helaba Trust vorläufig daher wenig Chancen, dass die BSkyB-Aktie die Marke von 600 GBp nachhaltig überspringt und raten unverändert zu einer Halteposition in dem Titel.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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